بدنبال رسوایی اخلاقی رئیس جمهور آمریکا، آقای «کنراد برین» ( رابرت دنیرو) ماموریت پیدا می کند تا این مسئله را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماست مالی کند و برای این کار به تهیه کننده فیلم های سینمایی «استنلی موتس» (داسین هافمن ) مراجعه می کند...

تراویس به‌تازگی پدرش را به خاک سپرده است که کلی، یک مسافر بین‌راهی جذاب، وارد زندگی‌اش می‌شود. هم‌زمان، زن موطلایی و جذاب دیگری به نام جولین نیز به تراویس ابراز علاقه می‌کند. هر دوی این زنان مخفیانه به دنبال چیزی هستند.